Αναλυτικές διευκρινίσεις παρείχε η Prodea προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ενιαία και αδιαίρετη συναλλαγή με τη VYP Group Ltd, η οποία περιλαμβάνει πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων 676 εκατ. ευρώ, απόκτηση του υπολειπόμενου 30% της Bluekey One (πλήρης έλεγχος του Porto Paros Resort), καθώς και πώληση συμμετοχών σε Πύργο Πειραιά και στο ιταλικό fund Intracento.
Το συνολικό καθαρό τίμημα για τη Milora ανέρχεται σε 283,2 εκατ. ευρώ, με 130 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη εισπραχθεί και το υπόλοιπο να καταβάλλεται εντός του 2026. Μετά και την πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα έναντι 510 εκατ. ευρώ, τα assets under management διαμορφώνονται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η αποπληρωμή δανεισμού 600 εκατ. ευρώ μειώνει τον δείκτη LTV στο 50%.
Η εταιρεία με την επωνυμία «Prodea Real Estate Investment Company Societe Anonyme» («η Εταιρεία» ή «Prodea»), σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την Εταιρεία, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Στις 8 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε στους επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Νόμου 3556/2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2025 προέβη στα ακόλουθα:
Η Εταιρεία διέθεσε χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αγοραίας αξίας 676 εκατ. ευρώ (κατά την 30.06.2025) μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής της «Milora Single Member Societe Anonyme» («Milora») στην εταιρεία «VYP Group Ltd» («VYP»), μέλος του ομίλου Yoda Plc.
Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η Εταιρεία απέκτησε ποσοστό 30% της εταιρείας «MHV Bluekey One Single Member S.A.» («Bluekey One»), ελληνικής εταιρείας που έχει την κυριότητα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Porto Paros Resort στην Πάρο. Η απόκτηση αυτή υλοποιήθηκε μέσω της μεταβίβασης από τη VYP του συνόλου των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «Papalon Investments Limited» («Papalon»). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη ποσοστό 70% στη Bluekey One. Επομένως, η Εταιρεία, μέσω του ευρύτερου ομίλου της, κατέχει πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προβεί στην ανακατασκευή/αναβάθμισή του στο άμεσο μέλλον.
Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις μετοχών έχουν ολοκληρωθεί και συνιστούν μία ενιαία, αδιαίρετη και καθολική συναλλαγή μεταξύ των Μερών. Το τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε μετρητά, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της Milora (καθαρό τίμημα σε μετρητά: 283,2 εκατ. ευρώ), καθώς και σε είδος (μέσω της μεταβίβασης των μετοχών της Papalon). Το τίμημα θα προσαρμοστεί βάσει του ύψους των ταμειακών διαθεσίμων της Milora κατά την 31.12.2025. Η VYP έχει ήδη καταβάλει στην Prodea το ποσό των 130 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τίμημα, καθώς και τυχόν ποσό προσαρμογής, θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, η πρώτη περί τις 30 Ιανουαρίου 2026 και η δεύτερη περί τις 30 Ιουνίου 2026.
Περαιτέρω, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30% στην εταιρεία «Piraeus Tower S.A.» («Piraeus Tower»), ιδιοκτήτρια του ομώνυμο κτίριο γραφείων στον Πειραιά, προς τη VYP, με υποκείμενη αξία ακινήτου ύψους 107 εκατ. ευρώ (σε βάση 100%). Το καθαρό τίμημα (μετά την αφαίρεση δανεισμού και λοιπών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε 16,6 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη.
Τέλος, η Εταιρεία μεταβίβασε σε οντότητα ελεγχόμενη από την Yoda Plc το ποσοστό 80,48% που κατείχε στο ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων «Intracento – Fondo Comune di Investimento Alternative Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato» («Intracento»), ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας 46 εκατ. ευρώ (κατά την 30.06.2025). Η μεταβίβαση αυτή έχει ολοκληρωθεί και το καθαρό τίμημα (μετά την αφαίρεση δανεισμού και υποχρεώσεων) ανέρχεται σε 18,6 εκατ. ευρώ.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω συναλλαγών, καθώς και της πώλησης 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι τιμήματος 510 εκατ. ευρώ (η οποία επίσης ανακοινώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025), η Εταιρεία και ο όμιλός της θα διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (assets under management) ύψους 1,9 δισ. ευρώ περίπου.
Το χρέος που θα αποπληρωθεί ως αποτέλεσμα των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον δείκτη δανεισμού προς αξία περιουσιακών στοιχείων (LTV) του ομίλου στο 50%.
Περισσότερες ειδήσεις
Prodea: Κέρδη 90,7 εκατ. ευρώ, με υψηλές αποδόσεις από ακίνητα στο 9μηνο 2025
Στρατηγική «απάντηση» της Prodea στο υψηλό κόστος δανεισμού και κατασκευής το in-house development
Δεν «προχώρησε» η συμφωνία Prodea – Aktor για την πώληση του «πακέτου» ακινήτων της ΑΕΕΑΠ
