Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον που αποτυπώθηκε για τη δημόσια προσφορά της Qualco, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται κοντά στα 563 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 5 φορές.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 5,46 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά διατέθηκαν 2,7 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου.

Επιπλέον, η σημαντική υπερκάλυψη κατά τη δημόσια εγγραφή του ομίλου Qualco τονώνει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στον κλάδο, ανανεώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά υψηλής τεχνολογίας.

Οι λεπτομέρειες της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (14/5) και μια μέρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Είναι μία σημαντική ημέρα για τον όμιλο Qualco. Σήμερα ολοκληρώνεται μια πορεία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Με οδηγό την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την αφοσίωση της ομάδας μας, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δέσμευσή μας είναι απλή και αδιαπραγμάτευτη: σκληρή δουλειά, τεχνολογική υπεροχή και διαρκής δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και τους μετόχους μας. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δυναμική και την προοπτική του οργανισμού μας, αλλά και τους ανθρώπους του ομίλου Qualcoπου που συνέβαλαν σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

H σχετική ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς ως Συντονιστής και Σύμβουλος Εισαγωγής και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την αρχική δημόσια προσφορά έως 10.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και έως 7.500.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου καθώς και έως 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης της εταιρείας «QUALCO GROUP Α.Ε.»

(Α) στο κοινό στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και

(Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και άλλους εφαρμοστέους νόμους, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S και την εισαγωγή όλων των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς την Παρασκευή, 09.05.2025 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

(α) την προσφορά 10.500.000 Νέων Μετοχών και 7.500.000 Πωλούμενων Μετοχών, 13.292.947 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή 74% των Προσφερόμενων Μετοχών (συμπεριλαβανομένων των cornerstone μετόχων) και 4.707.053 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά, δηλαδή 26% των Προσφερόμενων Μετοχών,

(β) την προσφορά 2.700.000 Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, 713.700 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 1.986.300 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά.

Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε, βάσει της από 09.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 07.05.2025 έως τις 09.05.2025 τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά, στα €5,46 ανά μετοχή, ήτοι στο πάνω όριο του σχετικού εύρους στην ενδεικτική τιμή διάθεσης που είχε ανακοινώσει η εταιρία.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές στα €5,46 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό €563 εκ. υπερβαίνοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.

Οι λεπτομέρειες της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 14.05.2025.

Ηγετική θέση του Ομίλου στον κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος, του οποίου Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Qualco Foundation είναι ο Ορέστης Τσακαλώτος, έχει ήδη διαγράψει μια μακροχρόνια, ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, ενώ η διεθνής του δραστηριοποίηση εξασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον δυναμικούς και καινοτόμους ελληνικούς ομίλους με ηγετική θέση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).
Από την ίδρυσή του, πριν από περίπου 25 χρόνια, ακολούθησε μια σημαντική πορεία ανάπτυξης, με επίκεντρο την ιδιόκτητη υψηλή τεχνολογία του και τη σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και επιστημονική βάση που συγκεντρώνει η ομάδα των στελεχών του.

Τομείς δραστηριοποίησης

Η Qualco δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη και Μ. Ανατολή απασχολώντας περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 μηχανικών λογισμικού και 50 επιστημόνων δεδομένων.

Οι τρεις βασικοί τομείς δραστηριοποίησης είναι οι εξής:

• Λογισμικό & Τεχνολογία. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στον τομέα των πιστώσεων και της δανειοδότησης.
• Πλατφόρμες ως Υπηρεσία. Διαθέτει επεκτάσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες, που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα της πιστωτικής διαχείρισης και της διαχείρισης ακινήτων.
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Παρέχει ψηφιοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων, που βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να επανενταχθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο πελατολόγιο της Qualco περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εταιρείες και οργανισμοί όπως: Εθνική, Πειραιώς, Ιntrum, Ergo, Toyota Financial, Groupama, ΔΕΗ, Avis, British Gas, BNP Paribas, Dovalue, Carval, Eurobank, Pimco, Optima Βank κ.ά.

Τέλος, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2024, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5%. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 21% στα 39 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023. Το 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% από τις διεθνείς αγορές.