Την επιτυχή τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με έτος λήξης το 2033 ανακοινώνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).
Οι Ομολογίες τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας, έχοντας λάβει «ψήφο εμπιστοσύνης» από τις Moody’s Ratings και S&P Global Ratings, ενώ το ετήσιο επιτόκιο ανέρχεται σε 3,75%.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, να διευρύνει το επενδυτικό κοινό που τοποθετείται σε ελληνικούς εταιρικούς τίτλους και να αυξήσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί επίσης μία από τις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.
Η εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ+ και Baa1 από τις S&P Global Ratings και Moody’s αντίστοιχα, η οποία την κατατάσσει σε μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς τοποθετεί την εταιρεία σε μία περιορισμένη ομάδα ελληνικών εταιρειών με ισχυρή πιστοληπτική εικόνα.
Η αξιολόγηση από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους, S&P και Moody’s, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ποιότητας, της ανθεκτικότητας και του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας.
Διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του ΔΑΑ μέσω της μετάβασης σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ως το φυσικό επόμενο βήμα για τη στήριξη του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας.
Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ΔΑΑ, μέσω της μερικής μετάβασης από χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις σε χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις, με παράλληλη αντικατάσταση μέρος του υφιστάμενου δανεισμού με καλύτερους οικονομικούς όρους γεγονός που βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό κόστους δανεισμού της εταιρείας.
Διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ, εισάγοντας το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας στη διεθνή αγορά επενδυτών σταθερού εισοδήματος, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την επιτυχημένη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.
Ο ΔΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες υποδομές μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας 34 εκατ. επιβάτες το 2025. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων από αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες, προσφέροντας υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και ανθεκτικότητα σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου.
Ο ΔΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο μακροχρόνιας Σύμβασης Παραχώρησης έως το 2046, γεγονός που προσφέρει μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα εσόδων και λειτουργικής δραστηριότητας. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, επωφελούμενη από τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
Τέλος, παρουσιάζει ισχυρά πιστωτικά χαρακτηριστικά, με επενδυτική βαθμίδα υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, συντηρητική χρηματοοικονομική πολιτική και ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.
Περισσότερες ειδήσεις
ΔΑΑ: Εκδίδει επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ
Νέα σύνδεση στον ΔΑΑ: Η TAP βάζει την Αθήνα στο δίκτυό της από Λισαβόνα
Βραβεία Routes Europe 2026: Στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο ΔΑΑ!
