Την επιτυχή τιμολόγηση της νέας πράσινης έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030 ανακοίνωσε σήμερα (16/10) η ΔΕΗ. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε προαναγγελθεί την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας.
Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 100%, ενώ οι ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Ο διακανονισμός της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για:
Παράλληλα, η ΔΕΗ θα διαθέσει ποσό ισοδύναμο με τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Η κίνηση αυτή εδραιώνει περαιτέρω τη μετάβαση της επιχείρησης προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, βασισμένο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Η ΔΕΗ προτίθεται να εισαγάγει τις νέες ομολογίες στο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε άλλη κατάλληλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει την εξωστρεφή στρατηγική της εταιρείας και τη συνεχή πρόσβασή της σε διεθνείς επενδυτικές κοινότητες.
Η επιτυχής τιμολόγηση της νέας έκδοσης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στη ΔΕΗ και στο επενδυτικό της σχέδιο. Με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25% — ελαφρώς χαμηλότερο από το 4,375% των ομολόγων που αντικαθιστά — η εταιρεία βελτιώνει το προφίλ του χρέους της και ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα.
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, ενώ οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές.
Με παρουσία σε Ελλάδα και Ρουμανία, η ΔΕΗ παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας πάνω από 8,7 εκατομμύρια πελάτες συνολικά. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 5,1 δισ. ευρώ (30/6/2025), ενώ η στρατηγική της επικεντρώνεται στην επέκταση των ΑΠΕ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
