Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία έκδοσης του νέου ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «πράσινο φως» εγκρίνοντας το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.
Το δελτίο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα (16/09), αφορά τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χ.Α., ενώ οι τίτλοι θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η δημόσια προσφορά, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.
Η έκδοση είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις 9 Σεπτεμβρίου και έχει διάρκεια επτά έτη, με ελάχιστο ποσό άντλησης τα 350 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, οι οποίες, σε συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν προχωρήσει σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των ομολογιών, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.
Σύμφωνα με αυτή, οι ομολογίες απευθύνονται σε ιδιώτες, επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με τουλάχιστον βασική επενδυτική εμπειρία, χαμηλή ανοχή κινδύνου, περιορισμένη δυνατότητα απώλειας κεφαλαίου και επενδυτικό ορίζοντα έως επτά έτη — δηλαδή έως τη συμβατική λήξη τους ή και νωρίτερα, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Επενδυτικοί στόχοι θεωρούνται η διατήρηση κεφαλαίου, η απόκτηση εισοδήματος, η διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και η ανάπτυξη κεφαλαίου.
Όλα τα διαθέσιμα δίκτυα διανομής (παροχή συμβουλής, διαχείριση χαρτοφυλακίου, λήψη/διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών) κρίνονται κατάλληλα για τους επενδυτές αυτής της αγοράς-στόχου.
Στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε και τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.
