Ολοκληρώθηκε από την United Group B.V. η έκδοση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2032 και σταθερό ετήσιο κουπόνι 6,25%.
Η τιμολόγηση έγινε στο άρτιο και οι ομολογίες έχουν εισαχθεί στο The International Stock Exchange, αποτελώντας μέρος του σχεδιασμού αναχρηματοδότησης του Ομίλου.
Τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, περιλαμβάνοντας:
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης αναμένεται να παραμείνει σταθερός, στοιχείο που συνδέεται με τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου.
Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, σχολίασε:
«Η επιτυχής αυτή συναλλαγή αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας και ένα φυσικό, επόμενο βήμα μετά τα ισχυρά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου και εννεαμήνου. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη συνετή προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας στις βασικές αγορές της ΕΕ και στη διατήρηση της θετικής δυναμικής του επιχειρηματικού μας πλάνου».
Η ανακοίνωση ακολουθεί τη δημοσίευση των οικονομικών επιδόσεων της United Group:
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,3 φορές (από 4,7), ενώ ο ακαθάριστος δείκτης διαμορφώθηκε σε 4,4 φορές (από 4,8).
Η J.P. Morgan ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner.
Οι BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International και UniCredit ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.
Περισσότερες ειδήσεις
United Group: Νέος Executive Director της Διεύθυνσης Ενέργειας ο Ante Smokrović
Η Nova «πρασινίζει» την Πεντέλη με 5.400 νέα δενδρύλλια
Ο ΔΕΔΔΗΕ «υιοθετεί» τις τεχνολογίες του μέλλοντος – Έξυπνο δίκτυο και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση
