Με σκοπό την αποπληρωμή του προηγούμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2022, αλλά και νέες επενδύσεις θα διατεθούν τα κεφάλαια των 150 εκατ. ευρώ συνολικά που σκοπεύει να αντλήσει η Premia Properties ΑΕΕΑΠ από την έκδοση του νέου 7ετους εταιρικού ομολόγου μέσω δημόσιας προσφοράς.

Ως προς τις ημερομηνίες, η δημόσια προσφορά προγραμματίζεται για τις 31 Μαρτίου με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 2 Απριλίου, ενώ όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι δαπάνες έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) εκτιμώνται σε έως 5 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε 145 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα ως προς τη χρήση των κεφαλαίων:

• Ποσό 100 εκατ. ευρώ, για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026.
• Ποσό 38 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
• Ποσό 7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου, «τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον πρώτο σκοπό (αποπληρωμή δανεισμού) και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια για τον υπό δεύτερο σκοπό (νέες επενδύσεις) και μέχρι εξαντλήσεως των εκεί προβλεπόμενων ποσών», όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, ενώ «εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Στα 692,4 εκατ. ευρώ η αξία των 75 ακινήτων της ΑΕΕΑΠ

Η Premia Properties διαθέτει 75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σήμερα σε 692,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 39% σε σχέση με το 2024. Οι κυριότεροι μισθωτές του ομίλου, με ποσοστό άνω του 4% του ετησιοποιημένου μισθώματος είναι ο όμιλος NLTG με ποσοστό 37,6%, η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων – Α.Α.Δ.Ε.» με ποσοστό 12,4%, ο όμιλος «Ελληνικά Οινοποιεία» με ποσοστό 5,1%, και η «Friesland Campina Hellas A.E.» με ποσοστό 4,1%, τα μισθώματα από τους οποίους αντιστοιχούν συνολικά στο 59%, επί των συνολικών Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων του ομίλου στο τέλος του2025.

Ο όμιλος επικεντρώνεται σε κατηγορίες ακινήτων στις οποίες έχει ήδη παρουσία και μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την ενίσχυση της παρουσίας του σε άλλες υφιστάμενες κατηγορίες ακινήτων στις οποίες έχει παρουσία ή και την είσοδο σε νέους, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης. Επιπλέον, ο όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος, ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development) προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες.

Περισσότερες ειδήσεις

Ηλ. Γεωργιάδης: Το «σκανδιναβικό» επιχειρηματικό αποτύπωμα πίσω από την Premia Properties

Ιστορικό έτος το 2025 για την Premia: Πρώτη επένδυση στο εξωτερικό και καθαρά κέρδη 45,5 εκατ. ευρώ

Sterner Stenhus: Το αποτύπωμα του ομίλου σε Ελλάδα και Σουηδία