Στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον όμιλο Ελλάκτωρ προχωρά ο όμιλος Aktor μετά και τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιοποιήθηκε χθες.
Το συνολικό τίμημα για την Άκτωρ Παραχωρήσεις ανέρχεται σε (Enterprise Value) 367 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού. Μάλιστα ο όμιλος Aktor ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της τελευταίας εγκριτικής απόφασης δημοσιοποίησε και την πρόθεση αλλαγής χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων, καθώς μεσολάβησε η ακύρωση της συμφωνίας με την Prodea Investments για την απόκτηση «πακέτου» ακινήτων. Έτσι προτείνει και παραπέμπει προς έγκριση στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ποσό 30 εκατ. ευρώ (από συνολικά 50 εκατ. ευρώ που θα κατευθύνονταν στο deal με την Prodea) να αξιοποιηθούν για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το σχετικό δανεισμό που έχει συνάψει για την εξυπηρέτηση της συναλλαγής.
Η απόκτηση του κλάδου Παραχωρήσεων από την Eλλάκτωρ ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του ομίλου Aktor σε έργα παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών. Με τον συνδυασμό του υφιστάμενου και του νέου χαρτοφυλακίου συμβάσεων χαρτοφυλακίων, ο όμιλος Aktor αποκτά μερίδια σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης αλλά και συμμετοχή σε περίπου 25 ανοιχτούς διαγωνισμούς κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα, στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η Άκτωρ Παραχωρήσεις.
Εξασφάλιση συμμετοχής σε μεγάλα έργα υποδομής
Συγκεκριμένα, ο όμιλος Aktor θα αποκτήσει συμμετοχές στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (22,2%), Γέφυρα ΑΕ (27,7%), Ολυμπία Οδός (20,5%) και Μορέας (οδικός άξονας Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη), στον οποίο ο όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%) αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%. Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Aktor επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης (σ.σ. ο συγκεκριμένος στόχος είχε τοποθετηθεί για το 2030) και καθαρού εσόδου ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των Παραχωρήσεων του ομίλου Ελλάκτωρ στο τέλος του 2024 (δηλαδή τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) αυτά είναι ασφαλώς επηρεασμένα από τη μη ενοποίηση για το τέταρτο τρίμηνο της σύμβασης της Αττικής Οδού. Έτσι, τα έσοδα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 249,2 εκατ. ευρώ έναντι 283 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,9%. Τα κέρδη EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων το 2024 ανήλθε σε 166,8 εκατ. ευρώ έναντι 180,2 εκατ. ευρώ το 2023, μειωμένα κατά 7,4%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 67% το 2024 έναντι 64% το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν πέριξ των 63,7 εκατ. ευρώ.
