Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ επιβεβαίωσε το ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τον ενεργειακό όμιλο, καθώς η συνολική ζήτηση στη συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 4,4 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους 4,25 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αναλυτικά τα αποτελέσματα της διαδικασίας, τη συμμετοχή cornerstone επενδυτών, την κατανομή των νέων μετοχών και τα επόμενα βήματα για την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), ο Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’ αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με την από 20.05.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού 4,25 δισ. ευρώ μέσω της διάθεσης συνολικά 228.126.677 νέων κοινών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά.
• Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, αλλά και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, με πρόβλεψη κατά προτεραιότητα κατανομής για υφιστάμενους μετόχους.
• Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ως Σύμβουλος Έκδοσης ενήργησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ συμμετείχαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης μεγάλες ελληνικές και διεθνείς τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες. Αντίστοιχα, για τη Θεσμική Προσφορά συμμετείχαν διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως οι Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
• Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 2026.
• Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 954.304.188 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι το ποσό των περίπου 4 δισ. ευρώ που είχε θέσει ως στόχο να αντλήσει η Εταιρεία κατά περίπου 4,4 φορές.

Ειδικότερα:

• Η συνολική ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 58.744.161 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 1.094,4 εκατ. ευρώ.
• Από αυτές, 22.660.398 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές και 36.083.763 μετοχές από Ειδικούς Επενδυτές.
• Η συνολική ζήτηση στη Θεσμική Προσφορά ανήλθε σε 895.560.027 μετοχές και αντιστοιχεί σε 16,7 δισ. ευρώ.

• Στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς κατανεμήθηκαν 69.180.631 Νέες Μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο και 64.412.238 Νέες Μετοχές στην Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητα που συνδέεται με funds τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece.
• Οι 94.533.808 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Θεσμικής Προσφοράς, με το 17,3% να κατευθύνεται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 82,7% στη Θεσμική Προσφορά.
• Οι 16.327.146 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά διανεμήθηκαν κατά 85,1% σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και κατά 14,9% σε λοιπούς υφιστάμενους και νέους επενδυτές. Επιπλέον, 54,76% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 45,24% σε Ιδιώτες Επενδυτές.
• Με την από 25.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
• Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 565.754.158,96 ευρώ με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και Τιμής Διάθεσης ύψους 3.684.245.833,55 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται πλέον σε 1.481.543.758,96 ευρώ.
• Οι Συντονιστές Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν δέσμευση ανάληψης αδιάθετων Νέων Μετοχών, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατανομές προς Eurobank, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima bank.
• Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε περίπου 4.250 εκατ. ευρώ πριν από τα έξοδα έκδοσης.
• Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε περίπου 4.122,0 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ και τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους περίπου 24,2 δισ. ευρώ.
• Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.05.2026 και η διαπραγμάτευσή τους στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 26.05.2026.
• Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας.

Περισσότερες ειδήσεις

Νέα εποχή για τη «νέα» ΔΕΗ με ισχυρή μετοχική – κεφαλαιακή βάση και επενδύσεις 24 δισ. ευρώ εντός και εκτός Ελλάδας

«Πόρτα» Παπασταύρου για φωτοβολταϊκά σε δάση και περιοχές Natura

Συγκροτούνται οι επιτροπές για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μέσω πυρηνικής τεχνολογίας