Η Global Infrastructure Partners (GIP) της BlackRock Inc. βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, ποντάροντας σε έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους από την έκρηξη επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς, σύμφωνα με δημοσίευμα το Bloomberg.
Η Aligned, που υποστηρίζεται από τη Macquarie, θα μπορούσε να αποτιμηθεί γύρω στα 40 δισ. δολάρια, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Μια συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ημερών, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν εμπιστευτικές.
Στις συνομιλίες συμμετέχει και η MGX, επενδυτική εταιρεία AI που ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο Mubadala Investment Co., η οποία θα επενδύσει ανεξάρτητα στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η Mubadala έχει ήδη τοποθετηθεί ξεχωριστά στην Aligned.
Η GIP εξετάζει παράλληλα και άλλες μεγάλες εξαγορές, όπως την πιθανή εξαγορά της AES Corp., εταιρείας ενέργειας με επιχειρηματική αξία περίπου 38 δισ. δολάρια, προβλέποντας τεράστια άνοδο στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υποδομών που τροφοδοτούν εφαρμογές AI.
Παρά την πρόοδο, ακόμη δεν έχει κλειδώσει οριστική συμφωνία για την Aligned Data Centers και οι συζητήσεις μπορεί να τερματιστούν χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Εκπρόσωπος της BlackRock αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ αντίστοιχα σιωπηλοί παραμένουν οι εκπρόσωποι των Aligned, Macquarie και Mubadala.
Η υπό διαπραγμάτευση εξαγορά αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά εντυπωσιακών συμφωνιών που έχουν εκτοξευθεί μετά την εμφάνιση του ChatGPT, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τρόπους να εκτεθούν στους ηγέτες μιας τεχνολογίας με τη δύναμη να μεταμορφώσει βιομηχανίες και οικονομίες.
Οι τοποθετήσεις έχουν αυξηθεί σε παρόχους υποδομών όπως οι Nvidia Corp. και SK Hynix Inc., έχουν ενισχύσει τις αποτιμήσεις startups όπως η OpenAI και η Anthropic, και έχουν κατευθύνει τεράστια κεφάλαια σε προμηθευτές εξοπλισμού για την άνθηση της AI.
Ωστόσο, η απότομη άνοδος των αποτιμήσεων έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους αναλυτές. Όπως δήλωσε ο Bryan Yeo, CIO της GIC Pte, στο συνέδριο Milken Institute Asia Summit στη Σιγκαπούρη:
«Αν η τεχνολογία δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που ήδη αποτιμά η αγορά, τότε θα μιλάμε για μια φούσκα».
Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή υποδομή έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για παγκόσμιους επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις και ανάπτυξη. Τα data centers βρίσκονται ανάμεσα στα πιο «καυτά» περιουσιακά στοιχεία, αν και υπάρχουν φόβοι ότι κάποια στιγμή η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση.
Αν κλείσει η συμφωνία, τα 40 δισ. δολάρια θα κατατάξουν την εξαγορά της Aligned από την GIP στις πέντε μεγαλύτερες παγκόσμιες συναλλαγές της χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
Η GIP ήδη κατέχει την εταιρεία CyrusOne, με έδρα το Dallas, σε συνεργασία με την KKR & Co., έπειτα από συμφωνία το 2021 αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων.
Η BlackRock απέκτησε την GIP το 2023 έναντι περίπου 12,5 δισ. δολαρίων. Από την αρχή του 2024, οι μετοχές της BlackRock έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 13%, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 189 δισ. δολάρια.
Η Aligned, με έδρα το Plano, Texas, δραστηριοποιείται σε ΗΠΑ και Νότια Αμερική, διαχειριζόμενη 50 campus και 78 data centers σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη. Τον Ιανουάριο εξασφάλισε πάνω από 12 δισ. δολάρια σε κεφάλαια (μετοχικό και χρέος) από επενδυτές όπως η Macquarie Asset Management.
Τον προηγούμενο μήνα, η Aligned συμμετείχε σε συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump, με αντικείμενο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της AI και των υποδομών της.
Η «έκρηξη» κατασκευών data centers έχει κινητοποιήσει κυβερνήσεις διεθνώς. Στις ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος έχει προτείνει επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων για την ανέγερση νέων υποδομών, καθώς οι επενδύσεις αυξάνονται.
Πρόσφατες συμφωνίες περιλαμβάνουν τη Meta Platforms Inc., που εξασφάλισε 29 δισ. δολάρια για data center στη Λουιζιάνα, και την Oracle Corp., που συγκέντρωσε 18 δισ. δολάρια μέσω ομολόγων για να υποστηρίξει την OpenAI.
Η MGX εξετάζει τη συγκέντρωση έως και 25 δισ. δολαρίων για το χαρτοφυλάκιο υποδομών AI, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News. Η Mubadala διατηρεί επίσης στρατηγική συνεργασία με τη BlackRock.
