Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Prodea Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε τον στόχο της συναλλαγής. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην έκδοση 10 εκατ. νέων μετοχών και σχεδιάζει μερική πρόωρη εξόφληση ομολογιών ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ μετά τον Ιούλιο.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής που ξεκίνησε στις 07.05.2026 και έληξε στις 04.06.2026, συνολικά 543 ομολογιούχοι προσέφεραν 56.013 ομολογίες, ξεπερνώντας τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης. Ως αποτέλεσμα, θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) και μέχρι του αριθμού των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.
Η εταιρεία θα προχωρήσει στην έκδοση 10 εκατ. νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν στους αποδεχθέντες ομολογιούχους και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens στις 10 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκρίσεων.
Παράλληλα, η Prodea ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης μέρους του ομολογιακού δανείου, ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, μετά τις 20 Ιουλίου 2026.
Αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η δημόσια πρόταση αφορούσε την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, που αντιστοιχούν σε ονομαστική αξία 50 εκατ. ευρώ, με αντάλλαγμα 200 νέες μετοχές της Prodea για κάθε μία ομολογία.
Κατά την περίοδο αποδοχής, 543 ομολογιούχοι αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση και προσέφεραν συνολικά 56.013 ομολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 18,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2021.
Καθώς οι προσφερθείσες ομολογίες υπερέβησαν τον αριθμό των ομολογιών που αποτελούσαν αντικείμενο της πρότασης, οι συμμετέχοντες θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata).
Οι νέες μετοχές που θα αποτελέσουν το προσφερόμενο αντάλλαγμα θα ανέλθουν σε 10.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία, και θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη εγκριθεί.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:
Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι, καθώς μέσω της δημόσιας πρότασης αποκτήθηκαν περισσότερες από 30.000 ομολογίες, προτίθεται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης (call option) που προβλέπεται από το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.
Η πρόωρη εξόφληση θα αφορά ανεξόφλητο κεφάλαιο συνολικού ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ μετά τις 20 Ιουλίου 2026, με καταβολή πρόσθετου ποσού (premium) ανά ομολογία, όπως προβλέπεται στους όρους του προγράμματος.
Σύμβουλοι της Prodea για τη δημόσια πρόταση ήταν οι AXIA Ventures Group και Τράπεζα Πειραιώς.
Περισσότερες ειδήσεις
