Την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης πρόσθετων μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes – AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου 6,125%, πληρωτέου κάθε εξάμηνο (15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου) ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η έκδοση είναι χωρίς τακτή λήξη, με δυνατότητα ανάκλησης στις 15 Οκτωβρίου 2032 και κάθε επόμενη ημερομηνία πληρωμής κουπονιού. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF Market).
Οι Τίτλοι έλαβαν βαθμίδα “B1” από τον οίκο Moody’s Ratings. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση AT1 της Πειραιώς μέσα στο 2025, μετά την αντίστοιχη του Ιουνίου ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς υφιστάμενων ομολόγων AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, με τιμή επαναγοράς 103,70% και διακανονισμό στις 15 Οκτωβρίου 2025.
Η συναλλαγή ενισχύει τη στρατηγική κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων Πυλώνα 1 και Πυλώνα 2.
Η ισχυρή ζήτηση από επενδυτές υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Πειραιώς και την ισχυρή θέση της στον τραπεζικό κλάδο.
Η έκδοση προσέλκυσε πάνω από 200 θεσμικούς επενδυτές, με συμμετοχή:
Περισσότερο από 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (26%) και την Ιταλία (10%).
Το τελικό βιβλίο εντολών ξεπέρασε τα 2,75 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 600 εκατ. ευρώ κατά 4,5 φορές.
Η απόδοση των Τίτλων διαμορφώθηκε στο 6,125%, χαμηλότερη από τον αρχικό στόχο 6,50%, γεγονός που αντανακλά τη δυναμική ανταπόκριση της αγοράς.
Οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SA (B&D) λειτούργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ενώ οι Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
