Σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τις ισορροπίες στον κλάδο της πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Real Consulting ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Open Technology Services (OTS). Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχήματος με διευρυμένο αποτύπωμα και ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
Παράλληλα με την εξαγορά, καταγράφεται μια σημαντική αναδιάταξη στο μετοχικό κεφάλαιο της Real Consulting. Η βασική μέτοχος OneDealer Holdings (συμφερόντων κ. Νικολάου Βαρδινογιάννη) προχώρησε στην πώληση 7.000.000 μετοχών (32,56%) στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.
Η κίνηση αυτή οδηγεί σε μια εξαιρετικά ενισχυμένη μετοχική σύνθεση, με τη συμμετοχή κορυφαίων επενδυτικών ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Η κίνηση αυτή της εταιρείας δεν ενισχύει μόνο τη θέση της στην εγχώρια αγορά, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη αξία προς τους μετόχους και βελτιωμένες ψηφιακές λύσεις για το πελατολόγιό της.
Περισσότερες ειδήσεις
