Στις διεθνείς αγορές χρέους επέστρεψε η Motor Oil, προχωρώντας στην έκδοση νέου πενταετούς ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και τη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Η έκδοση συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό σχεδόν τέσσερις φορές. Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.

Το νέο ομόλογο λήγει στις 18 Ιουνίου 2031, φέρει σταθερό επιτόκιο και προβλέπει εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Πρόκειται για τίτλο τύπου senior unsecured note, ο οποίος απευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές μέσω του πλαισίου Reg S, ενώ ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.

Στόχος η αναχρηματοδότηση του ομολόγου του 2021

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή του ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 2,125%, το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021 και λήγει φέτος.

Η διαδικασία υλοποιείται μέσω βιβλίου προσφορών (book building), με τις πρώτες ώρες της διάθεσης να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση, επιβεβαιώνοντας τη θετική πρόσβαση του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Οι τράπεζες που «τρέχουν» την έκδοση

Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators.

Στο κοινοπρακτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι AXIA Ventures Group, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

Μεγαλύτερη ευελιξία για το επενδυτικό πρόγραμμα

Η νέα έκδοση εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική χρηματοδότησης της Motor Oil. Ο όμιλος είχε προηγουμένως εκδώσει ομόλογα ύψους 350 εκατ. ευρώ το 2014 και το 2017, ακολούθησε έκδοση 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και το ευρωομόλογο των 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 650 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει δρομολογήσει η εταιρεία την τελευταία εξαετία.

Περισσότερες ειδήσεις

Motor Oil: Από τα απόβλητα στην ενέργεια – Το νέο μοντέλο που μετατρέπει τους πόρους σε αξία

ΗΠΑ: Επενδύσεις 700 εκατ. δολ. στη βιομηχανία άνθρακα για φθηνό ρεύμα – Αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς

«Πράσινο Λάδι»: Γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη