Ολοκληρώθηκε η κατανομή των ομολογιών της Premia μετά τη δημόσια προσφορά, με το 67% να κατευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές και το 33% σε θεσμικούς, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε ήδη αποτυπωθεί στην υπερκάλυψη της έκδοσης των 150 εκατ. ευρώ

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.», ως Συντονιστές
Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας
Προσφοράς στις 02.04.2026, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που
παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας
με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων
ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 211,5 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού
είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,41 φορές και το σύνολο των
συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.334.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η
τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,10% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,10%
ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της
απόδοσης 4,10%, είναι οι εξής:

α) 100.000 Ομολογίες (67%) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού
150.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 90%
της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη
απόδοση) και

β) 50.000 Ομολογίες (33%) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού
150.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το
50% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη
απόδοση).

Επίσης, από τις 50.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι
έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 41.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης
κάλυψης Ομολογιών.

Περισσότερες ειδήσεις

Επιταχύνει την υλοποίηση των επενδύσεών της η Premia Properties – «Κυνηγά» αξία χαρτοφυλακίου 1 δισ. ευρώ το 2026

Premia Properties AEEAΠ: Σε αποπληρωμή δανεισμού και νέες επενδύσεις τα κεφάλαια του νέου επταετούς ομολόγου των 150 εκατ. ευρώ

Σπίτια υπάρχουν, αλλά είναι… αόρατα — Πώς ο δείκτης FREI «ξεγυμνώνει» τη στεγαστική αγορά