Η AKTOR ανακοίνωσε τη δημόσια προσφορά κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικού κεφαλαίου έως 140 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών, μέσω έκδοσης έως 140.000 άυλων ονομαστικών ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Ελλάδα, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς.
Το εύρος απόδοσης των ομολογιών έχει οριστεί σε 4,70% – 5,00%, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας book building για τους ειδικούς επενδυτές και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς. Η ελάχιστη κάλυψη για την ολοκλήρωση της έκδοσης είναι 90 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ορίστηκε ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων, ενώ οι όροι της κατανομής και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας προσδιορισμού της απόδοσης περιγράφονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό 90.000.000,00 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών ατόκως.
Περισσότερες ειδήσεις
Ο βασικός άξονας προτεραιοτήτων του ομίλου Aktor μετά το ομολογιακό δάνειο των 140 εκατ. ευρώ
