Το placement μετοχών της Cenergy επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η Viοhalco.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco στις 22/6, η εταιρεία ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατ. υφιστάμενες κοινές μετοχές στη Cenergy Holdings, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,2 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25/6, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Μηδενικά έσοδα από τη συναλλαγή για τη Cenergy

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers).

Περισσότερες ειδήσεις

Viohalco: Εκτόξευση κερδών στα 235,4 εκατ. ευρώ το 2025 (+46%) – Στα 7,2 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Cenergy Holdings και ElvalHalcor βραβεύτηκαν για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επαγγελματιών

Cenergy Holdings: Άλμα 81% στα καθαρά κέρδη στα 74 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026, στα 3,3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο