Η υπό διαπραγμάτευση στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil για το FSRU των Αγίων Θεοδώρων και η εξαγορά των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS βρέθηκαν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Aktor, με τη διοίκηση να παρουσιάζει παράλληλα το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, καθώς και το επενδυτικό πλάνο των επόμενων ετών.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δύο συναλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της Aktor και της Motor Oil.
Στον τομέα του LNG, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Aktor κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU των Αγίων Θεοδώρων, εκτιμώντας ότι η επένδυση θα ενισχύσει τις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα του φυσικού αερίου, τόσο σε επίπεδο διασφάλισης ροών όσο και κερδοφορίας.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τη Motor Oil, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι οι σχετικές συζητήσεις εξελίσσονται ομαλά και στόχος είναι να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο.
Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, η διοίκηση παρουσίασε το σχέδιο χρηματοδότησης του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, από το 2022 έως σήμερα τα συνολικά κεφάλαια που θα έχουν εισρεύσει στον Όμιλο ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα για τον κλάδο.
Η διοίκηση ανέφερε ότι η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση από τα δικαιώματα προτίμησης των βασικών μετόχων, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής με περίπου 350 εκατ. ευρώ, ενώ η έκδοση είναι καλυμμένη (underwritten) από τις Goldman Sachs, UBS και Bank of America.
Η διοίκηση παρουσίασε επίσης το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό, περίπου 1,3 δισ. ευρώ κατευθύνεται σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το υπόλοιπο σε άλλες δραστηριότητες του Ομίλου.
Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης παραμένουν οι κατασκευές, οι παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, το LNG και οι ΑΠΕ, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την κατασκευαστική δραστηριότητα.
Στον τομέα των ΑΠΕ, η Aktor εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο έργων σε λειτουργία θα διαμορφωθεί στα 550 MW μέσα στο 2026, με στόχο να φθάσει το 1 GW το 2027, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
Παράλληλα, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και δραστηριότητες λιανικής προμήθειας.
Η διοίκηση παρουσίασε επίσης τις εκτιμήσεις της για την οικονομική πορεία του Ομίλου.
Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται κύκλος εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ μακροπρόθεσμα ο στόχος διαμορφώνεται σε κύκλο εργασιών 4,5-5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600-700 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η διοίκηση έθεσε ως βασικό στόχο τη διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε επίπεδο ίσο ή χαμηλότερο του 4, ώστε η ανάπτυξη του Ομίλου να στηρίζεται σε διατηρήσιμη κεφαλαιακή διάρθρωση.
Περισσότερες ειδήσεις
Καύσιμα: Χείρα βοηθείας της HELLENiQ ENERGY με 20 εκατ. ευρώ για έκτακτη έκπτωση τη θερινή περίοδο
