Κεφάλαια ύψους 350 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δημόσια προσφορά που πραγματοποιήθηκε έως τις 5/6 η Lamda Development.

Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν ισχυρή, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση διαμορφώθηκε στα 593,5 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,7 φορές. Συνολικά διατέθηκαν 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο άρτιο.

Στο 4,2% η τελική απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο των ομολογιών

Από το σύνολο της έκδοσης, 316.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 90%, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 34.000 ομολογίες, ή το 10% της έκδοσης, διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 05.06.2026,
ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων
ύψους €350 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €593,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,70 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 316.000 Ομολογίες (90% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 34.000 Ομολογίες (10% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Περισσότερες ειδήσεις

Υπερκαλύπτεται η έκδοση της Lamda Development για το επταετές ομόλογο των 350 εκατ. ευρώ

LAMDA Development: Νέο ομολογιακό έως 350 εκατ. ευρώ – Στόχος η αναχρηματοδότηση του δανείου του 2020

Σ. Ηλιοπούλου: Μοντέλο βιώσιμης πόλης και «απάντηση» στην κλιματική κρίση το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού