Η δημοπρασία 15ετών και 30ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προσέλκυσε σήμερα έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές, ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης από τον οίκο Moody’s.

Οι προσφορές ανήλθαν σε 56,5 δισ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ μέσω της διαδικασίας επανανοίγματος (reopening) δύο παλαιότερων εκδόσεων.

Με αυτή την έκδοση, σε συνδυασμό με το 10ετές ομόλογο που αντλήθηκε τον Ιανουάριο, το Δημόσιο έχει καλύψει το 90% του δανειακού προγράμματος για το 2025.

Αποδόσεις και ενδιαφέρον επενδυτών

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία:

• Το 15ετές ομόλογο (λήξη 18 Ιουλίου 2038) διαμορφώθηκε στο Mid Swaps +126 μονάδες βάσης ή περίπου 4,1%, με προσφορές άνω των 35 δισ. ευρώ.
• Το 30ετές ομόλογο (λήξη 15 Ιουνίου 2054) έκλεισε στο Mid Swaps +175 μονάδες βάσης ή 4,42%, με συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 21,5 δισ. ευρώ.

Τη συναλλαγή ανέλαβαν Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) συνεχίζει να εφαρμόζει στρατηγική που προστατεύει τη χώρα από διακυμάνσεις στις αγορές. Παρότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 0,55% από τις αρχές του έτους, φτάνοντας στο 3,74%, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά το περιθώριο έναντι των γερμανικών ομολόγων.

Στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του χρέους, ο ΟΔΔΗΧ εξασφάλισε κέρδη άνω των 500 εκατ. ευρώ μέσω επιτυχημένων συμβάσεων swap. Ωστόσο, έχει επιλέξει να μη ρευστοποιήσει τα κέρδη, αλλά να τα επανεπενδύσει, διατηρώντας χαμηλό το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.