UPD (16.45): Ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την έξοδό της στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με το νέο επταετές ευρωομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ να προσελκύει προσφορές συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές, γεγονός που επέτρεψε τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Το κουπόνι διαμορφώθηκε τελικά στο 4,75%, χαμηλότερα από την απόδοση έως 5,1% που αναμενόταν κατά το αρχικό άνοιγμα της διαδικασίας.
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ το ομόλογο θα λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2033.
Νωρίτερα, το energodromio.gr έγραφε:
Ισχυρή είναι η επενδυτική ανταπόκριση στη διαδικασία διάθεσης του νέου επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαδικασία, οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών σε σχέση με το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει ο Όμιλος.
Η υψηλή ζήτηση αναμένεται να επιτρέψει σημαντική αποκλιμάκωση του περιθωρίου απόδοσης, ή spread, σε σύγκριση με το αρχικό άνοιγμα της έκδοσης.
Περισσότερες ειδήσεις
Δημόσια αναγνώριση της Siemens Energy σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής
