Την ολοκλήρωση της επιτυχούς συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων στις 25/9 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της αποπληρωμής των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής απαιτήσεων (Seller), διαχειριστής απαιτήσεων (Servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder). Το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC που ενεργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).

Επενδυτές των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank και η Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance ενεργεί ως Υποδιαχειριστής (Sub-Servicer), ενώ Θεματοφύλακας των ομολογιών (Note Trustee) και Διαχειριστής Ασφαλειών (Security Trustee) είναι η Citibank, London Branch.

Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον δύο έτη και αρχική λήξη των τίτλων το 2031. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη ΔΕΗ.

Περισσότερες ειδήσεις

Απόλυτη επιβεβαίωση του energodromio.gr: Σε συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό της Amazon η ανάπτυξη του mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη

Δυναμικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ για τις μικρές επιχειρήσεις στη Ρουμανία

Σε κορυφαίο ενεργειακό και ψηφιακό κόμβο της χώρας μετατρέπει η συμφωνία ΔΕΗ – Amazon την περιοχή του πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου