Στην απόσχιση και εισφορά του κλάδου Κατασκευής και του κλάδου Παραχωρήσεων προχωρά ο μητρικός όμιλος Aktor, καθώς δημοσίευσε τις εκθέσεις αποτίμησης και τα σχέδια εισφοράς του ενεργητικού στις δύο νέες κατά 100% θυγατρικές του εταιρείες.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης των ανεξάρτητων ελεγκτών PKF Ευρωελεγκτική, στο πλαίσιο της επικείμενης διάσπασης και εισφοράς του κλάδου κατασκευής από τον όμιλο στην Aktor Κατασκευών Τεχνικών & Ενεργειακών Έργων M.A.E., υπολόγισε πως η εύλογη αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τομέα κατά την 31/12/2024, όπως έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, ανέρχεται σε 67,105 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αποθεματικό από αναπροσαρμογή παγίων ποσού 237,6 χιλ. ευρώ, το οποίο θα μεταφερθεί αυτούσιο ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια της επωφελούμενης και δε θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στην επωφελούμενη τον κλάδο εταιρεία. Συνεπώς, η αποτιμημένη καθαρή θέση του κλάδου (ήτοι η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στη νέα θυγατρική εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 66,86 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και εισφοράς του ενεργητικού η Aktor Κατασκευές θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ίσου με το παραπάνω που προέρχεται από την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 66.867.823 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την διασπώμενη έναντι της εισφοράς του κλάδου. Επί της ουσίας δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής, καθώς η νέα θυγατρική ελέγχεται κατά 100% από τον όμιλο και αναλαμβάνει στο 100% το ενεργητικό του κλάδου. Το ανεκτέλεστο του ομίλου Aktor, δηλαδή της νέας θυγατρικής ανέρχεται σήμερα σε 4,8 δισ. ευρώ, ποσό που αφορά περίπου 400 έργα εντός και εκτός Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Aktor Κατασκευές θα περάσει και το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης που κατέχει η μητρική, με αποτέλεσμα αυτή να διαθέτει στο εξής δύο πτυχία ανώτερης τάξης.
Σύσταση θυγατρικής αποκλειστικά για έργα παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ
Σε αντίστοιχη διαδικασία διάσπασης και εισφοράς προχωρά ο κατασκευαστικός όμιλος και για τον τομέα των Παραχωρήσεων, για το υφιστάμενο ασφαλώς χαρτοφυλάκιο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απόκτηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις μετά τη συμφωνία πώλησής της από την Ελλάκτωρ, εξέλιξη που σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομίλου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους.
Σε κάθε περίπτωση στη νέα εταιρεία Aktor Συμμετοχές Έργων Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Μ.Α.Ε. μετά την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου (ήτοι η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 25,45 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η νέα εταιρεία θα προβεί σε ισόποση με το εισφερθέν ποσό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 25.454.935 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω ο Όμιλος AKTOR ανακοινώνει, πως ο Εταιρικός Μετασχηματισμός του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει:
Σε πλήρη εξέλιξη ο Εταιρικός Μετασχηματισμός του Ομίλου AKTOR
O Όμιλος AKTOR συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του και επιταχύνει τον εταιρικό του μετασχηματισμό, τον οποίο έχει γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό, και θα περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία AKTOR Όμιλος Εταιρειών («Εταιρεία») και πέντε κύριες θυγατρικές εταιρείες, με διακριτό αντικείμενο δραστηριότητας, ήτοι τις AKTOR Κατασκευές, AKTOR Ανανεώσιμες, AKTOR Ακίνητα, AKTOR Συμμετοχών και AKTOR Διαχείριση Εγκαταστάσεων, εισάγοντας ένα νέο λειτουργικό μοντέλο και υιοθετώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ώστε να υποστηρίξει τον στόχο του για απλοποίηση δομών, επέκταση δραστηριοτήτων σε νέα πεδία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους του.
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του Κλάδου Κατασκευών και του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της μητρικής Εταιρείας και εισφοράς τους σε δύο υφιστάμενες 100% θυγατρικές της, την “AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ” και την “AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ”, αντίστοιχα. Στην AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ θα εισφερθεί το σύνολο του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας που περιλαμβάνει πλήθος κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομών, καθώς και συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, ώστε μέσω αυτής να ελέγχεται το σύνολο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Αντίστοιχα, στην AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ θα εισφερθεί ο υφιστάμενος Κλάδος Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας, που περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα συμμετοχές της σε έργα ΣΔΙΤ, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, όπως οδικά και κτιριακά έργα, έργα τηλεματικής, επεξεργασίας απορριμμάτων, δικτύων κτλ., ενώ μέσω αυτής να ελέγχεται το σύνολο δραστηριοτήτων στον τομέα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ του Ομίλου.
Το μοντέλο των καθετοποιημένων θυγατρικών έχει το πλεονέκτημα της περαιτέρω απλοποίησης της δομής του Ομίλου, με τη δημιουργία αυτοτελών επιχειρησιακών μονάδων, που θα επιχειρούν αποκλειστικά στο αντικείμενο δραστηριότητάς τους, κάτι που θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων και θα ενισχύσει τη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητά τους.
Και, παράλληλα, θα ενισχύσει την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών ταμειακών ροών, προσφέροντας χρηματοοικονομική ευελιξία, καθώς και διαχείριση της ρευστότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα την βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις υψηλών αποδόσεων. Οι προτεινόμενες αποσχίσεις τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, οι οποίες θα συγκληθούν προς το σκοπό αυτό, και των αρμοδίων Αρχών.
