Στη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN) προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διευρύνοντας τη δυνατότητα πρόσβασής της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κίνηση ακολουθεί την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P Global Ratings και Moody’s και εντάσσεται στη χρηματοδοτική στρατηγική του Ομίλου, ο οποίος ενισχύει την παρουσία του στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές.
Η δημιουργία του Προγράμματος EMTN παρέχει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη δυνατότητα να προσεγγίζει τις διεθνείς αγορές ομολόγων ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες, αξιοποιώντας ευνοϊκές συγκυρίες για την άντληση κεφαλαίων.
Παράλληλα, διευρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερη βάση διεθνών θεσμικών επενδυτών, καθώς ο Όμιλος επεκτείνει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο σε νέους τομείς και ενισχύει τη δραστηριότητά του στη διαχείριση υποδομών και παραχωρήσεων.
Τα προγράμματα EMTN αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένο μηχανισμό πρόσβασης στις αγορές χρέους, επιτρέποντας στους εκδότες να πραγματοποιούν εκδόσεις ομολογιών στο πλαίσιο ενός ήδη οργανωμένου προγράμματος.
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα EMTN θα αξιολογηθεί αυτοτελώς από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα λάβει επίσης επενδυτική βαθμίδα. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική ετοιμότητα του Ομίλου και τη δυνατότητα συστηματικής παρουσίας του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) (το «Πρόγραμμα EMTN»), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η σύσταση του Προγράμματος EMTN πραγματοποιείται κατόπιν της απόδοσης στην Εταιρεία των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3), και αξιοποιεί τη δυνατότητα που διαθέτουν οι κάτοχοι επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ η Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η αγορά αυτή για τους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.
Το Πρόγραμμα EMTN έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της Εταιρείας.
Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) σε σχέση με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου: www.luxse.com.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (κ. Ανέστης Μπακιρτζής, τηλ.: +30 210 6968457).
Περισσότερες ειδήσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τιμές-στόχοι έως 62 ευρώ και θετικές συστάσεις από επτά οίκους
