UPD (18:30): Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλύφθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με ισχυρή συμμετοχή κυρίως διεθνών θεσμικών επενδυτών. Η τελική τιμή διάθεσης και τα αποτελέσματα της ιδιωτικής τοποθέτησης αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
UPD (17:45) Την έναρξη της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε επίσημα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας σε ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.
Η εταιρεία έχει αναθέσει τον συντονισμό της διαδικασίας στις Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή της AXIA Ventures Group ως συνδιαχειρίστριας του βιβλίου προσφορών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του ύδατος και των υποδομών, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
(17:00) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές με τους αναδόχους είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου 10 ημέρες, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών έργων του ομίλου.
Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τα επίσημα στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή την ώρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 650 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Eurobank Equities αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 52 ευρώ, από 34,8 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy». Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο όμιλος εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, με τις μεγάλες παραχωρήσεις να ενισχύουν σημαντικά την κερδοφορία και τις ταμειακές του ροές.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραχωρήσεις –με βασικούς πυλώνες την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό– αποτελούν πλέον τη σημαντικότερη πηγή δημιουργίας αξίας για τον όμιλο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% των συνεχιζόμενων EBITDA, ενώ η πλήρης λειτουργία των έργων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις οικονομικές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 προσφέρει σημαντική ορατότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη, με τη Eurobank Equities να εκτιμά ότι θα στηρίξει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, τα περιβαλλοντικά έργα του ομίλου, το καζίνο στο Ελληνικό και η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.
Η χρηματιστηριακή προβλέπει ακόμη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας την περίοδο 2026-2028, αναθεωρώντας ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA, καθώς η συμβολή των παραχωρήσεων αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά και να ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Περισσότερες ειδήσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 6/7 η καταβολή τόκων ύψους 6,95 εκατ. ευρώ για το ομολογιακό του 2020
